Préfecture de Yume. En route pour retrouver sa fiancée Sayuri, Takeo aide un vieil homme agressé par des inconnus. Pour le remercier, le vieil homme l'invite dans son village. Ce qui ne semblait être qu'une simple halte tourne rapidement au cauchemar, quand Takeo découvre que sur le village d'apparence paisible, pèse une étrange menace... Mais il n'est pas un samurai à se laisser intimider sans réagir.

Pas très loin des îles Sakhaline, des pirates japonais découvrent une île inconnue, sur laquelle tout semble fossilisé, émietté. Lorsqu'un des pirates s'empare d'un drôle d'objet, il y a un flash... Le marin a disparu, volatilisé... littéralement. Sa richissime mère, parvient à convaincre Reiko de lui ramener son fils. Mais une fois sur l'île, rien ne se passe comme prévu.

Une série de sabres épique et haute en couleur, en plein Japon médiéval !Il est beau, bronzé, souriant. étourdie par ce bellâtre de Kenjiro, Nariko est sous le charme. Et de caresses en baisers, ils deviennent amants... Or, il est une règle absolue. Les dieux ne peuvent pas séduire des humaines. Et encore moins leur faire d'enfants ! Aussi beaux fussent-ils... Pour avoir déroger à la règle, Kenjiro va devoir en payer le prix...

Takeo, le samuraï sans maître, et ses compagnons d'infortune, sont poursuivis sans relâche par la plus puissante et la plus cruelle des Soeurs de l'Ombre, Furiko. Mais plutôt que de fuir, Takeo a décidé de faire face à son ennemie. Usant de ruses pour traverser un pays infesté d'ennemis, Takeo espère ainsi déjouer les machinations occultes du XIIIe prophète et d'Akuma. Mais ce dernier est en marche vers le palais impérial. À ses côtés, une armée qui grandit au fur et à mesure de sa progression menace l'Empire. Malgré leur courage et leur loyauté, les forces de l'Empereur ne sont pas de taille à lutter contre les innombrables clans ennemis qui souhaitent la chute du souverain. Takeo et son pays tout entier sont plus que jamais face à un avenir chaotique et incertain...

Dans le Japon médiéval, tout se résout au fil de la lame.La vie de Takeo va être bouleversée. Il rencontre la belle Sekiyo, son amour de jeunesse. Mise en confiance par leur histoire commune, elle lui demande de l'aider à retrouver Kozaemon, son fiancé, disparu depuis peu. Takeo, en souvenir d'une romance passée, accepte et se lance à la recherche de l'être cher. Takeo ne réalise pas encore combien sa vie va bientôt être bouleversée...